Skip to main content

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRM SPA CHO DOANH NGHIỆP

It's1. Chung

Dashboard là màn hình tổng quan giúp người dùng nắm nhanh tình hình hoạt động của CRM ngay sau khi đăng nhập. Tại đây, người dùng có thể xem số liệu chính trong tháng, theo dõi biểu đồ doanh thu, nhận biết dịch vụ phổ biến và kiểm tra danh sách cuộc hẹn trong ngày.

1. Mục đích sử dụng
Dashboard dùng để:

  • Theo dõi nhanh hiệu quả kinh doanh trong tháng
  • Xem số lượng khách hàng mới và lịch hẹn
  • Kiểm tra mức đánh giá trung bình của chi nhánh/spa
  • Quan sát xu hướng doanh thu theo thời gian
  • Theo dõi các cuộc hẹn phát sinh trong ngày

2. Cách mở màn hình Dashboard

  1. Đăng nhập vào hệ thống CRM.
  2. Quan sát thanh menu bên trái.
  3. Nhấn vào mục Dashboard.

Sau khi mở, màn hình sẽ hiển thị các khối số liệu và biểu đồ tổng quan.

3. Các thành phần chính trên Dashboard

3.1. Khối chỉ số tổng quan
Ở đầu màn hình có 4 ô thống kê:

  • Khách hàng (tháng)
    Hiển thị số lượng khách hàng phát sinh trong tháng hiện tại.

  • Doanh thu (tháng)
    Hiển thị tổng doanh thu của các đơn đã thanh toán trong tháng hiện tại.

  • Lịch hẹn (tháng)
    Hiển thị tổng số lịch hẹn trong tháng, không tính các lịch đã hủy.

  • Xếp hạng trung bình
    Hiển thị điểm đánh giá trung bình của hệ thống/chi nhánh, theo thang điểm 5.

Cách đọc nhanh phần này

  1. Xem 4 ô số liệu ngay đầu trang.
  2. So sánh các chỉ số để biết tháng này đang tăng mạnh ở phần nào.
  3. Nếu Lịch hẹn cao nhưng Doanh thu thấp, cần kiểm tra trạng thái thanh toán hoặc chất lượng chuyển đổi.
  4. Nếu Xếp hạng trung bình thấp, nên kiểm tra phản hồi khách hàng và chất lượng dịch vụ.

3.2. Biểu đồ “Doanh thu theo thời gian”
Biểu đồ này giúp theo dõi doanh thu từng tháng trong năm.

Cách sử dụng

  1. Tìm khối Doanh thu theo thời gian.
  2. Quan sát các điểm/cột doanh thu theo từng tháng.
  3. So sánh giữa các tháng để nhận biết giai đoạn cao điểm hoặc sụt giảm.
  4. Dùng thông tin này để lên kế hoạch khuyến mãi, nhân sự hoặc ngân sách.

Ý nghĩa

  • Tháng nào doanh thu cao: có thể là mùa cao điểm hoặc chiến dịch hiệu quả.
  • Tháng nào doanh thu thấp: cần xem lại booking, chương trình giảm giá hoặc tệp khách hàng.

3.3. Biểu đồ “Dịch vụ phổ biến”
Biểu đồ này thể hiện các dịch vụ đang được khách hàng sử dụng nhiều.

Cách sử dụng

  1. Tìm khối Dịch vụ phổ biến.
  2. Quan sát tên dịch vụ và tỷ lệ/số lượng tương ứng.
  3. Xác định các dịch vụ bán chạy nhất.
  4. Dựa vào đó để:
    • ưu tiên quảng bá dịch vụ mạnh
    • xây combo
    • bố trí nhân sự phù hợp
    • xem xét điều chỉnh giá hoặc khuyến mãi

Lưu ý
Biểu đồ này phản ánh mức độ phổ biến của các dịch vụ đang hoạt động trong hệ thống.

3.4. Bảng “Các cuộc hẹn hôm nay”
Phần cuối màn hình là danh sách các cuộc hẹn trong ngày để bộ phận vận hành theo dõi nhanh.

Các cột hiển thị gồm:

  • Thời gian
  • Dịch vụ
  • Khách hàng
  • Thao tác

Cách kiểm tra cuộc hẹn hôm nay

  1. Cuộn xuống phần Các cuộc hẹn hôm nay.
  2. Xem từng dòng để biết hôm nay có những khách nào đã đặt lịch.
  3. Kiểm tra:
    • thời gian hẹn
    • dịch vụ khách đặt
    • tên khách và số điện thoại
  4. Nếu cần xem kỹ hơn, nhấn nút Xem ở cột thao tác.

Khi nhấn nút Xem

  1. Hệ thống mở trang chi tiết booking.
  2. Người dùng có thể kiểm tra thêm thông tin đơn, dịch vụ, khách hàng và trạng thái liên quan.

4. Quy trình sử dụng Dashboard hằng ngày
Đây là cách dùng thực tế được khuyến nghị cho lễ tân, quản lý hoặc vận hành:

  1. Đăng nhập hệ thống vào đầu ngày.
  2. Mở Dashboard.
  3. Xem nhanh 4 chỉ số đầu trang.
  4. Kiểm tra biểu đồ doanh thu để nắm tình hình tháng.
  5. Xem biểu đồ dịch vụ phổ biến để biết dịch vụ nào đang được đặt nhiều.
  6. Kéo xuống bảng Các cuộc hẹn hôm nay.
  7. Mở từng booking quan trọng để chuẩn bị tiếp đón khách.
  8. Nếu phát hiện bất thường, chuyển sang các module liên quan như:
    • Booking
    • Khách hàng
    • Dịch vụ
    • Mã giảm giá

5. Một số tình huống thường gặp

Trường hợp 1: Không thấy cuộc hẹn nào hôm nay

  • Có thể hôm nay chưa phát sinh lịch hẹn
  • Hoặc chưa có dữ liệu booking phù hợp trong ngày

Trường hợp 2: Doanh thu thấp nhưng nhiều lịch hẹn

  • Cần kiểm tra lại trạng thái thanh toán của booking
  • Có thể nhiều lịch chưa hoàn tất hoặc chưa ghi nhận thanh toán

Trường hợp 3: Điểm đánh giá trung bình giảm

  • Nên kiểm tra phản hồi khách hàng
  • Rà soát chất lượng dịch vụ hoặc trải nghiệm tại chi nhánh

6. Lưu ý khi hướng dẫn khách hàng

  • Dashboard là màn hình theo dõi tổng quan, không phải nơi nhập liệu chính
  • Khi cần thao tác chi tiết, người dùng sẽ chuyển sang các module khác
  • Số liệu trên Dashboard mang tính tóm tắt để hỗ trợ ra quyết định nhanh

 

Back to top